قصة الفيلم
يعيش البروفيسور والتر فالي الأرمل الوحيد حياة مملة في ولاية كونيتيكت. يقوم بتدريس فصل واحد فقط في الكلية المحلية ويحاول تعلم كيفية العزف على البيانو، على الرغم من افتقاره إلى الموهبة الموسيقية اللازمة. تم تكليف والتر بحضور مؤتمر حول السياسة العالمية والتنمية في جامعة نيويورك ويلقي محاضرة حول بحث شارك في تأليفه. وعندما يصل إلى شقته في نيويورك، يجد طارق خليل، موسيقي سوري، وزينب، بائعة متجولة سنغالية، يعيشان هناك. يتعاطف والتر مع وضع المهاجرين غير الشرعيين ويدعو الزوجين للبقاء معه، ويدعوه طارق للذهاب إلى حفلته في Jules Live Jazz، وينبهر والتر بطبلته الأفريقية ويعرض طارق عليه تعليم والتر كيفية العزف عليها، ولكن بعد ذلك، في حادثة مترو الأنفاق، يتم القبض على طارق وإرساله إلى مركز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين، وقد قام والتر للتو بتعيين محامٍ للدفاع عن طارق عندما تصل والدة طارق، منى، فجأة إلى الشقة من ميشيغان، ويدعوها للبقاء. في غرفة طارق، وأثناء محاولته إطلاق سراح طارق، يقترب والتر ومنى من بعضهما البعض ويجد أسبابًا تجعله يشعر أن الحياة يمكن أن تكون مثيرة وتستحق العيش مرة أخرى