قصة الفيلم
مرئيان فقط لأولئك مثلهما ولأطفال البشر، دامييل وكاسيل هما ملاكان كانا موجودين حتى قبل البشرية. جنبا إلى جنب مع العديد من الملائكة الآخرين، يتجولون حاليًا في برلين الغربية، بشكل عام بمفردهم، لمراقبة الحياة والحفاظ عليها في بعض الأحيان يحاولون توفير الراحة للمضطربين، على الرغم من أن هذه الجهود لا تكون ناجحة دائمًا. ومن بين أولئك الذين يراقبونهم حاليًا: طاقم وطاقم فيلم - قصة بوليسية تدور أحداثها في ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية - والتي تضم بيتر حساسًا ومتفهمًا فالك، ورجل مسن يدعى هوميروس يبحث عن السلام الأبدي، وفرقة السيرك الفاشلة ماليًا، والتي أغلقت أبوابها مبكرًا لهذا الموسم بسبب تلك المشاكل المالية. ذات يوم، أخبر دامييل كاسيل أنه يريد أن يصبح إنسانًا، حتى لا يشعر بأنه ليس كذلك. فقط الجوانب الحسية للكائنات الجسدية، ولكن أيضًا الجوانب العاطفية. وهو يشرع في هذا الفكر مع الإدراك الكامل أنه لا يوجد عودة إلى الوراء إذا قرر القيام بذلك. أفكاره إلى حد كبير لأنه وقع في حب ماريون، الأرجوحة فنان مع السيرك. إذا قرر أن يصبح إنسانًا، فليس هناك ما يضمن أنه كإنسان سيتمكن من تحديد مكان ماريون أو أنها ستعيد محبته. ولكن ربما ملائكته يبحثون عنه