قصة الفيلم
في عام 1934 في باريس، لم تتمكن فيكتوريا جرانت سوبرانو كولوراتورا المدربة (السيدة جولي أندروز)، وهي بريطانية أصلية، من الحصول على وظيفة كمغنية وتواجه صعوبة في تغطية نفقاتها. إنها لا تملك حتى ما يكفي من المال لتغطية الأساسيات تدور أحداث الفيلم حول مغنية الملهى المثلية كارول تودي تود (روبرت بريستون)، التي قد تواجه نفس مصير فيكتوريا، حيث تم فصلها للتو من حفلها الغنائي في نادي من الدرجة الثانية يُدعى شي لوي، ولحل مشاكلهم، يأتي تودي. مع ما يعتبره فكرة ملهمة: مع تودي كمدير لها، تتظاهر فيكتوريا بأنها رجل، وتحصل على وظيفة تغني كمقلدة. إذا نجحوا في تنفيذ هذا المخطط، يتعهد تودي بأن فيكتوريا، باعتبارها الأنا الذكورية المتغيرة، سيكون نخب باريس، وبالتالي سيكون ثريًا للغاية. هذا الأنا البديل الذي قرروه هو الكونت البولندي فيكتور جرازينسكي، عشيق تودي السابق الذي تبرأت منه عائلته عندما اكتشفوا أنه مثلي الجنس. ، أندريه كاسيل (جون ريس ديفيز) ، الذي أثار إعجابه، وأقام له حفلة موسيقية في أفضل ملهى ليلي في المدينة. كان من بين الجمهور في ليلة الافتتاح الناجحة رجل الأعمال ومالك ملهى ليلي في شيكاغو، إلينوي، كينغ مارشاند (جيمس غارنر)، وهو رجل مفتول العضلات يقع في حب المرأة التي يراها على المسرح، والتي لا تتوافق بشكل جيد مع صديقته الحالية. نورما كاسادي (ليزلي آن وارن). صُدم كينج عندما علم أن تلك المرأة رجل يُدعى الكونت جرازينسكي. بينما يحاول كينج التوفيق بين مشاعره الرومانسية تجاه فيكتوريا (في الحقيقة، لا يعتقد كينج حقًا أن الكونت رجل)، فإن شركائه في العمل لن يتسامحوا مع تغير توجهه الجنسي. على الرغم من شعورها بالتحرر من معاملتها كرجل، إلا أن فيكتوريا، بدورها، تقع في حب كينغ. إن متابعة شيء ما معه كامرأة يعني التخلي عن هذه المهنة المربحة. لكن المهنة قد تنتهي أيضًا بالسجن إذا اكتشفت السلطات أن فيكتوريا وتودي ارتكبا عملية احتيال في انتحال الشخصية