قصة الفيلم
في أواخر القرن التاسع عشر في فيينا، اجتمعت الساحرة الشهيرة آيزنهايم مع الدوقة فون تيشين عندما تطوعت من الجمهور للمشاركة في الوهم خلال أحد عروضه. على الرغم من أنهما لم يريا بعضهما البعض منذ خمسة عشر عامًا عندما كانا مراهقين يتعرفان على الفور على بعضهما البعض على أنهما إدوارد أبراموفيتش وصوفي فون تيشين، اللذين كانت علاقتهما الرومانسية محكوم عليها بالفشل في ذلك الوقت بسبب اختلافاتهما الطبقية. ومن المقرر أن تتزوج الدوقة قريبًا من ولي العهد الأمير ليوبولد فيما سيكون زواجًا بالنسبة له. فقط سعيًا وراء السلطة: الإطاحة بوالده الإمبراطور ليوبولد، وكذلك تجاوز الجانب المجري من الإمبراطورية. ومن المعروف أن ولي العهد يستخدم العنف ضد المرأة إذا كان ذلك يناسب احتياجاته أو أغراضه. وعلى هذا النحو، فإن الدوقة، التي تدرك أنها لا تزال تحب آيزنهايم، ولا يمكنها أبدًا ترك ولي العهد دون أن يعرض ذلك حياتها للخطر.بعد أن أهان آيزنهايم ولي العهد في عرض خاص أدى إلى وقوع حادث بين ولي العهد والدوقة، اندلعت المعركة بين آيزنهايم و ينتقل ولي العهد إلى مجال الأداء العام، والذي يعتقد الكثيرون أنه يوضح قوى أيزنهايم الخارقة للطبيعة. يتم تنفيذ الكثير من العمل لولي العهد في المعركة مع أيزنهايم بواسطة كبير المفتشين أول، الذي سيصبح رئيس الشرطة في عهد ولي العهد. على هذا النحو، قد يكون لدى أول دوافع خفية في غض الطرف عن أي عمل غير قانوني من جانب ولي العهد ضد أيزنهايم أو الدوقة