قصة الفيلم
جوني لوفو يرتفع إلى رأس نقابة الجريمة في الجانب الجنوبي من شيكاغو بعد مقتل الرئيس السابق، بيج لويس كوستيلو. تعاقد جوني مع الحارس الشخصي لبيج لويس، توني كامونتي، ليقوم بالضربة على رئيسه. توني يصبح الرجل الثاني في قيادة جوني، ولا يكره قتل أي شخص يقف في طريقه هو وجوني. نظرًا لأن توني يفكر بشكل أكبر من جوني ولا يخاف من أي شخص أو أي شيء، فإن توني يتخذ القرارات بمفرده بشكل متزايد بدلاً من اتباع أوامر جوني. خاصة في عدم السير على الجانب الشمالي الذي تديره عصابة أيرلندية يقودها رجل يدعى أوهارا، الذي يخاف منه جوني. تتزايد فورة القتل لدى توني، فهو يقضي على أي شخص يقف في طريقه وطريق جوني للسيطرة المطلقة على الجنوب. الجانب، ومن وجهة نظر توني السيطرة المطلقة على المدينة بأكملها. تصرفات توني تضع توترًا غير معلن بين توني وجوني إلى درجة أن الاثنين يعلمان أنه لا يمكنهما التواجد في عالمهما المثالي مع الآخر. قد يكون سقوط توني النهائي واحدًا لامرأتين في حياته: بوبي، صديقة جوني التي ينجذب إليها توني؛ وأخت توني البالغة من العمر ثمانية عشر عامًا، سيسكا، التي تدعي أنها أكبر سنًا عقليًا من سنواتها مما يثير استياء توني، وهو الذي سيفعل أي شيء لحماية براءتها. أدركت سيسكا في النهاية أنها تشبه شقيقها كثيرًا مما تخيلت في البداية