قصة الفيلم
في نهاية العصر الجليدي، جاءت الآلة من الفضاء الخارجي لتغيير الرجال إلى متحولين. ومع ذلك، هزم البطل الجهاز وتم وضع ختم عظيم على الآلة. في عام 2707، يحكم العالم المنضب أربعة الشركات: ميشيما، وباوهاوس، وكابيتول، وإمبريال التي هي في حالة حرب مستمرة. خلال معركة بين الكابيتول وباوهاوس، تم كسر الختم العظيم وتعمل الآلة مرة أخرى على تحويل الجنود والمدنيين إلى جحافل من المتحولين. جزء صغير من يهرب السكان إلى المريخ، تاركين وراءهم ملايين الأشخاص. رجل الإيمان وزعيم جماعة أخوية قديمة، الأخ صموئيل، مؤمن بالله وأخبار الأيام، وهو كتاب مقدس عن المتحولين من العصور القديمة. مع المدينة المحاصرة من قبل المتحولين، يزور زعيم الشركات قسطنطين، ويطلب طائرة وعشرين رجلاً للقيام بمهمة انتحارية لتدمير الآلة، وزرع قنبلة ومفجرًا بعد معرفة السجلات، وقام بتجنيد الرائد القوي "ميتش" هنتر؛ وملازم باوهاوس ماكسيميليان فون شتاينر؛ حارس سجلات سفريان الذي هو تحت نذر الصمت؛ والعريف الرائع والفتاك فاليري دوفال؛ العريف جوبا كيم وو؛ الكابتن جون ماكغواير؛ والعريف جيسوس "إل جيسوس" دي باريرا. ويصبحان معًا الأمل الأخير للأرض ضد المتحولين الأشرار