قصة الفيلم
يعيش إليس (تاي شيريدان) البالغ من العمر 14 عامًا في منزل عائم مؤقت على ضفاف نهر في أركنساس مع والديه، ماري لي (سارة بولسون) وكبير السن (راي ماكينون). يتسلل في وقت مبكر من صباح أحد الأيام للقاء صديقه المفضل نكبون (جاكوب لوفلاند)، الذي يبلغ من العمر 14 عامًا أيضًا، يعيش مع عمه جالينوس (مايكل شانون) الذي يكسب رزقه بصعوبة من الغوص بحثًا عن المحار. انطلق الصبيان إلى جزيرة في نهر المسيسيبي، حيث اكتشف مشهدًا غير عادي - قاربًا معلقًا عالياً بين الأشجار، من بقايا فيضان شديد في وقت ما في الماضي. تسلقوا الشجرة وداخل القارب فقط للعثور على الخبز الطازج وآثار أقدام طازجة. أدركوا أنهم ليسوا هم الأشخاص الوحيدون الذين اكتشفوا قارب منزل الشجرة، قرروا المغادرة. وعندما وصلوا إلى الشاطئ، وجدوا نفس البصمة في قاربهم. وذلك عندما التقوا بطين (ماثيو ماكونهي). الطين شخصية شجاعة تؤمن بالخرافات، ملابسه متسخ، وأسنانه مكسورة، ويحتاج إلى المساعدة، وأخبر الأولاد أنه سيعطيهم قارب الشجرة، مخبأه الحالي، مقابل الطعام. يتردد "عظم العنق"، لكن "إيليس" يجلب الطعام إلى "ماد"، وتنشأ بينهما صداقة مبدئية. يعلم إليس أن مود قد قتل رجلاً في تكساس، وأن الشرطة وصائدي الجوائز يبحثون عنه، لكن مود أكثر قلقًا بشأن لم شمله مع حبه القديم، جونيبر (ريس ويذرسبون). يوافق إليس، الذي طور إعجابه مؤخرًا، على مساعدة الطين على الهروب مع جونيبر. ينفذ Ellis وNeckbone مخططات جريئة في محاولة لحماية Mud ونقل الرسائل إلى Juniper، المتحصن في فندق Fleabag، تحت المراقبة المستمرة من قبل Carver (Paul Sparks)، صائد الجوائز في تكساس. كارفر وعصابته عازمون على الاستيلاء على الطين، بناء على أوامر من الملك ذو الدم البارد (جو دون بيكر). وبينما يخاطر الأولاد بكل شيء من أجل لم شمل هؤلاء العشاق الأسطوريين، تواجه أفكار إليس الخاصة حول الحب والرومانسية تحديًا بسبب التوترات في العلاقات الأقرب إليه: فزواج والديه يتفكك بينما يتعثر هو نفسه في جهوده لإقناع ماي بيرل (بوني). مجتهد). من خلال كل ذلك، يكافح إليس للبحث عن مثال للحب يمكن أن يؤمن به، ويتعلم عن القواعد غير المعلنة ومخاطر الحب وحقيقة حسرة القلب