قصة الفيلم
ويل جراهام (وليام بيترسن) هو عميل سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي تقاعد مؤخرًا في فلوريدا مع زوجته مولي (كيم جريست) وابنهما الصغير كيفن (ديفيد سيمان). كان جراهام محللًا للسلوك الإجرامي ويحاول لوضع عقله في أذهان المجرمين لفحص أفكارهم أثناء زيارته لمسرح الجريمة، يتم استدعاء ويل من تقاعده الذي فرضه على نفسه بناءً على طلب رئيسه السابق جاك كروفورد (دينيس فارينا) لمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي في القبض على قاتل متسلسل بعيد المنال. المعروف لدى الصحافة باسم جنية الأسنان (توم نونان)، الذي يقتل عائلات بأكملها بشكل عشوائي في منازلهم خلال ليالي اكتمال القمر ويترك علامات العض على ضحاياه، لمحاولة البحث عن أدلة للوصول إلى عقل القاتل يعقد ويل لقاءات عرضية مع الدكتور هانيبال ليكتور (بريان كوكس)، وهو قاتل متسلسل يتمتع بشخصية كاريزمية ولكنه خطير للغاية تم القبض عليه قبل سنوات مما أدى إلى كاد يدفعه إلى الجنون من المواجهة المروعة التي كادت أن تكلف حياة ويل. مع بعض المساعدة والعرقلة، سوف يسابق عقارب الساعة قبل اكتمال القمر التالي عندما تضرب جنية الأسنان مرة أخرى. في مكان آخر، يكافح مصور محلي يُدعى فرانسيس دولارهايد، القاتل الذي يبحث عنه ويل، من أجل البقاء دون أن يتم اكتشافه بينما يرى أملًا في الخلاص عندما يبدأ علاقة مع امرأة عمياء (جوان ألين) التي لا تعلم بحياته المزدوجة ,