قصة الفيلم
إسحاق ديفيس البالغ من العمر 42 عامًا لديه رؤية رومانسية لمسقط رأسه، مدينة نيويورك، وعلى وجه التحديد مانهاتن، كما تم توجيهها من خلال الشخصية الرئيسية في الكتاب الأول الذي يكتبه، على الرغم من أن حياته في مانهاتن كانت أكثر واقعية كوميديا تراجيدية. لقد استقال للتو من وظيفته ككاتب مأجور لمسلسل كوميدي تلفزيوني سيئ، بعد اندفاع الإندورفين لمدة عشر ثوانٍ أثناء فعل الاستقالة الفعلي، أصبح الآن نادمًا على القرار، خاصة أنه غير متأكد من أنه يستطيع العيش من مهنته في كتابة الكتب. فهو يدفع نفقتين لزوجته السابقة الثانية، جيل ديفيس، وهي مثلية الجنس، والتي تكتب كتابها الخاص الذي يحكي كل شيء عن الانقسام الحاد بينهما. الجانب الإيجابي الوحيد في حياته إلى حد ما هو أنه يواعد شابة تدعى تريسي رغم أنها في السابعة عشرة من عمرها فقط ولا تزال في المدرسة الثانوية، وبسبب اختلافهما إلى حد كبير يرجع جزء كبير منه إلى أعمارهما، فهو لا يرى معها مستقبلًا طويل المدى، وحياته بها إمكانات ليكون أكثر مأساوية عندما يلتقي بالصحفية ماري ويلكي، عشيقة أفضل صديق له، الأستاذ الجامعي ييل بولاك. على الرغم من أن انطباع إسحاق الأول عن مريم هو أنها مثقفة مدعية، إلا أنه يقع في حبها. لقد أصبحوا أصدقاء مع إمكانية أن يصبحوا أكثر من مجرد أصدقاء لأنها تعلم أن كونها المرأة الأخرى في حياة ييل ليس دورًا طويل الأمد تريده. قد يؤدي اقتران إسحاق / ماري إلى تعقيد الأمور بشكل أكبر مع وجود ييل بشكل متبادل في حياتهم. وبغض النظر عن ذلك، فقد يكون إسحاق قادرًا على تبرير الأحداث بعد وقوعها، بغض النظر عن ماهية تلك الأحداث؛