قصة الفيلم
بعد ستة أشهر من اختفاء توسكارورا، يقوم رجل الأعمال توم جرونمان ورئيسه بيتر كيبل وزوجته هولي جرونمان باستئجار صديق توم، المحقق الخاص جون كلوت لمعرفة ما حدث لتوم، كما كانت الشرطة غير قادر على القيام بذلك، وعلى الرغم من أن جون ليس لديه خبرة في قضايا الأشخاص المفقودين، فإن الدليل الوحيد هو رسالة فاحشة مكتوبة على الآلة الكاتبة يُزعم أن توم كتبها إلى الممثلة / عارضة الأزياء / فتاة مانهاتن بري دانيال، التي تعترف بتلقي مثل هذه الرسائل من شخص ما، ومنذ ذلك الحين بعد تلقي عدة مكالمات هاتفية غامضة أيضًا. الاقتراح/الاعتقاد هو أن توم كان أحد أفراد عائلة بري السابقين، على الرغم من أنها لا تتذكره عندما عرضت صورته. خداع بري هو إكراه وحاجة مالية في نفس الوقت. في لقاءاتهم الأولية يبذل جون وبري كل ما في وسعهما لممارسة هيمنتهما النفسية على الآخر، خاصة أن بري رفض في البداية حتى التحدث إليه.على الرغم من بدايتهما الأقل ودية، إلا أنهما يشرعان في علاقة شخصية مبنية على الحاجة العاطفية، لكنها علاقة تحاول علاقة Bree تخريبها بسبب نفس المشكلات التي تجعلها تلجأ إلى الحيل. بينما يتابعون الخيوط في عالم فتيات الاتصال الخاص بـ Bree، يعلمون أنهم يقتربون من العثور على الحقيقة عندما يستمر شخص ما في تعذيب Bree. يعتقدون أن مفتاح اختفاء توم هو جون العنيف الذي حاول قتلها قبل بضع سنوات عندما اختفى توم لكنها لا تتذكره. تصبح الأسئلة ما إذا كان بإمكان جون وبري اكتشاف هويته وإيقافه قبل أن يحاول قتل بري مرة أخرى، وما إذا كان هناك مستقبل لهما معًا