قصة الفيلم
يعيش الموسيقي الصغير ديني مارون وصديقته المحبوبة كوفي نوفيا في جزيرة استوائية صغيرة جميلة ولكنها فقيرة تسمى جزيرة جوافة والتي تسيطر عليها مجموعة شبه عسكرية وحشية تدعى ريد كارجو. المورد الرئيسي للجزيرة هو مورد جميل ومكلف وأزرق الحرير الذي تنتجه دودة القز الفريدة من نوعها في الجزيرة، ولكن صناعة النسيج في الجزيرة وتصديرها تخضع لسيطرة المجموعة شبه العسكرية ويضطر سكان الجزيرة إلى العمل لديهم كل يوم من أيام الأسبوع - النساء في مصنع النسيج، والرجال في أرصفة الشحن. في أحد الأيام، ديني، الذي يعمل بدوام جزئي في الأرصفة وبدوام جزئي كموسيقي منزلي في محطة الراديو المحلية والتي تحظى موسيقاه العاطفية بشعبية كبيرة بين سكان الجزيرة، يقرر إقامة حفل موسيقي سري في المساء لإسعاد الجميع، إذا ليوم واحد فقط.ومع ذلك، فإن زعيم شركة Red Cargo، الذي يسيطر أيضًا على صناعة النسيج والتصدير، يحذر ديني من القيام بذلك وإلا سيكون سكان الجزيرة متعبين للغاية بحيث لا يمكنهم القدوم إلى العمل في اليوم التالي للحفل الموسيقي ولا يمكنه السماح بذلك توقف صناعة النسيج والشحن ولو ليوم واحد. يقرر ديني عدم التحدث عن هذا الأمر مع كوفي، الذي يشعر بالقلق من حدوث خطأ ما. تتعلم أيضًا بعض الأخبار الرائعة لكنها قررت عدم مشاركتها مع ديني إلا بعد انتهاء الحفل. ومع اقتراب المساء، يضطر ديني إلى اتخاذ قرار مصيري وهو إما خيانة هويته وما يؤمن به أو التمسك بمبادئه مهما كان الثمن