قصة الفيلم
يصل برايان روبرتس، طالب جامعة كامبريدج، إلى برلين عام 1931 لإكمال دراسته الألمانية. وبدون الكثير من المال، يخطط لكسب لقمة عيشه من خلال تدريس اللغة الإنجليزية أثناء إقامته في منزل للسكن غير مكلف، حيث يصادق مستأجرًا آخر، وهي الأمريكية سالي بولز إنها ظاهريًا شخص متألق وسعيد دائمًا وتعمل كمغنية في كيت كات كلوب المنحط، وهو مكان على طراز الملهى. واجهة سالي الخارجية تضاهي واجهة النادي، الذي يشرف عليه رئيس التشريفات المتواجد في كل مكان. سالي تجذب بريان إلى عالمها، وتريده في البداية أن يكون واحدًا من عشاقها الكثيرين، حتى تعلم أنه مثلي الجنس، وإن كان عازبًا. ومن بين أصدقائهم الآخرين طلابه، الفقير فريتز ويندل، الذي يريد أن يكون قوادًا ليعيش حياة مريحة، وناتاليا لانداور الجميلة، وريثة يهودية.يرى فريتز في البداية أن ناتاليا هي تذكرة ماله، لكنه يقع في حبها في النهاية.لكن ناتاليا مشبوهة في دوافعه ولا يمكنها التغلب على اختلافاتهما الدينية. أيضًا في حياة سالي وبريان يأتي البارون الثري ماكسيميليان فون هيون، الذي لديه نفس النظرة للحياة مثل سالي، ولكن لديه المال لدعمها. ماكس على استعداد لإغداق أصدقائه الجدد بالهدايا وخدماته. ومن حولهم جميعًا تدور الانتفاضة النازية، التي يبدو أنهم لا يعيرونها سوى القليل من الاهتمام أو الاهتمام. لكنهم يتعلمون في نهاية المطاف أن الحياة بكل ما فيها من خير وشر، لا تزال تحدث لهم ولمن حولهم).