قصة الفيلم
في سايبرترون، الأوتوبوت، بقيادة أوبتيموس برايم، على وشك خسارة الحرب السيبرترونية الكبرى أمام أعدائهم، الديسيبتيكون، وقد بدأوا في الاستعداد لمغادرة الكوكب. الديسيبتيكون بقيادة Shockwave وSoundwave وStarscream نصبوا كمينًا أثناء الإخلاء، ويرسل أوبتيموس مستكشفًا شابًا، B-127، إلى الأرض من أجل إنشاء قاعدة عمليات حيث يمكن للأوتوبوت إعادة تجميع صفوفهم. تصل B-127 إلى الأرض وحدها في عام 1987، وتهبط اضطراريًا في كاليفورنيا وتعطل عملية الإخلاء. تمرين تدريبي يجريه القطاع 7، وهو وكالة حكومية سرية تراقب النشاط خارج كوكب الأرض على الأرض. يفترض عميل القطاع 7 العقيد جاك بيرنز أن B-127 غازي معادي ويهاجم، ويقود B-127 إلى الغابة، حيث يتم نصب كمين له بعد ذلك. بواسطة Decepticon Blitzwing. عندما يرفض B-127 الكشف عن مكان وجود أوبتيموس، يقوم Blitzwing بتمزيق صندوق الصوت الخاص به ويدمر نواة ذاكرته. تمكن B-127 من تدمير Blitzwing قبل أن ينهار متأثرًا بجراحه. قبل الدخول في حالة ركود، B-127 يقوم بمسح ويتحول إلى سيارة فولكس فاجن بيتل صفراء موديل 1967،