قصة الفيلم
كيناي، الرجل الذي يستاء من الدببة بعد أن قتل قتال مع أحدهم أخاه الأكبر، يتحول إلى دب حتى يتمكن من رؤية الحياة من منظور مختلف. تزوره روح أخيه الأكبر، ويقال له ذلك ، إذا كان يرغب في التحول مرة أخرى إلى إنسان، فيجب عليه السفر إلى المكان الذي تلامس فيه الأضواء الأرض، وبعبارة أخرى، الأضواء الشمالية. يغذيه الأمل، ينطلق كيناي في رحلته الطويلة، وعلى طول الطريق ، يواجه الدب الأصغر سنًا، كودا، وهو ثرثار وروح محبة للمرح؛ يحاول كودا أن يجد طريق العودة إلى منزله، "Salmon Run"، والذي، بالصدفة، يقع بجوار المكان الذي تلمس فيه الأضواء الأرض. يتعاون كودا وكيناي، لكن يتم اصطيادهما من قبل شقيق كيناي الآخر، ديناهي، الذي يخشى أن يكون الدب قد قتل كيناي أيضًا. على طول الطريق، يلتقي الدبان بأصدقاء آخرين، بما في ذلك اثنان من الموظ، وبعض الكباش، وبعض الماموث، مع ومع ذلك، يكتشف كيناي أنه يحب أن يكون دبًا، ويدرك أن البشر لا يخافون من الدببة فقط؛ من خلال عيون كودا، البشر هم الوحوش برماحهم الطويلة. وبنظرة جديدة تمامًا للحياة، يتخذ كيناي قرارًا سيغير عالمه إلى الأبد