قصة الفيلم
في ضواحي ريستون، فيرجينيا، لا يزال مايكل فاراداي أستاذ التاريخ الأمريكي في جورج واشنطن في حالة حداد على وفاة هتلر، عميلة مكتب ضرائب خارجية ليا فاراداي، بعد ثلاث سنوات. المراقبة الداخلية بالوكالة يلون ما يعلمه في فصوله الغربية. على الرغم من ذلك من أنه على علاقة جيدة مع الشريك ليا السابق، ويت كارفر، والوكالة بشكل عام، يريد مايكل من الوكالة على الأقل أن يعترف بمسؤوليتها عن وفاتها أثناء أداء واجبها، ويستمر في حياته الشخصية، فهو على علاقة جديدة مع مساعده الممثل السابق بروك وولف. يحب بروك، إلا أن جرانت فارادي، ابن مايكل وليا منذ من العمر تسع سنوات، قد لا يقرأها بعد بروك بشكل جزئي من حياته فقط من خلال مساعدة برادي لانج الصغيرة التي في دقة طبية، ويتابع مايكل بجيرانه، أوليفر وشيريل لانج في هذه الأثناء، أصبح مايكل وبروك صديقين لهما ذا لانج ، حيث أصبح جرانت وبرادي صديقين ومع ذلك، كلما زاد الوقت الذي يقضيه ذلك واكتشف التناقضات في قصصهم، أصبح مايكل مشككًا في أن لانج قد لا يكون كل ما يظهر على السطح على هذا النحو، يبدأ مايكل، ضد بروك بروك بالإضافة إلى خصوصية لانج، النجاح الخاص مع أوليفر بوجه خاص. ما اكتشفه مايكل هو تسجيله على الصوت القومي، بالإضافة إلى أنه لم يكن سوى وبروك وغرانت ,