قصة الفيلم
يعيش ماركوس بروير البالغ من العمر اثني عشر عامًا مع والدته العازبة التي تعاني من الاكتئاب المزمن، فيونا بروير. يعزف كل من فيونا وماركوس على قارعي الطبول الخاصين بهما. سيبذل ماركوس كل ما في وسعه لإسعاد والدته المكتئبة، حتى لو كان ذلك يسبب الحزن لنفسه. على هذا النحو، فهو يدرك أنه يُنظر إليه على أنه مختلف عن معظم الأطفال، فحتى الأطفال الذين يعتبرون أنفسهم غريبي الأطوار لا يريدون التسكع معه لأنه هدف للتنمر. إنه يغني ويتحدث إلى نفسه دون أن يدرك أنه يفعل ذلك، وفي الوقت نفسه، ويل فريمان البالغ من العمر ثمانية وثلاثين عامًا كسول يعيش بشكل مريح على عائدات أغنية كتبها والده المتوفى، وعلى هذا النحو لم يضطر أبدًا إلى ذلك يعمل يومًا في حياته. إنه رجل منعزل يضع نفسه على أنه الأولوية الأولى والوحيدة في الحياة. ويصادف فكرة أن مواعدة الأمهات العازبات تلبي احتياجاته الجسدية الأنانية. وبهذه الصفة يلتقي ويل بماركوس، إحدى فتوحات والدة ويل العازبة، سوزي، هي صديقة لعائلة برورز. يحاول ماركوس الهروب من حياته ولكنه يريد مواعدة فيونا، ويتسلل ماركوس إلى حياة ويل، الأمر الذي يثير استياء ويل. يبدأ ويل ببطء في إدراك أن ماركوس أكثر من مجرد مصدر إزعاج، بل هو شخص يحتاج إلى بعض التوجيه للتنقل عبر تجارب المراهقة وتجارب التعامل مع أم انتحارية، وربما يمكن أن يكون جزءًا صغيرًا من توفير هذا التوجيه. على العكس من ذلك، قد يكون ماركوس قادرًا على إظهار الطريق إلى ويل ليصبح شخصًا بالغًا حقيقيًا